資産管理(lǐ)
受托管理(lǐ)
華泰資産根據有(yǒu)關監管要求和(hé)公司章(zhāng)程開(kāi)展保險資金(jīn)受托管理(lǐ)業(yè)務，華泰資産2005年(nián)1月(yuè)獲得保監會批準的(de)保險資産管理(lǐ)公司業(yè)務牌照(zhào)，2005年(nián)8月(yuè)獲得人(rén)社部批準的(de)企業(yè)年(nián)金(jīn)投資管理(lǐ)人(rén)業(yè)務資格，自(zì)2006年(nián)試點開(kāi)展受托第三方保險機(jī)構客戶業(yè)務，具備十餘年(nián)受托管理(lǐ)經驗。
資管産品
公司嚴格按照(zhào)監管要求，構建了完善的(de)産品管理(lǐ)制度、全面的(de)産品管理(lǐ)體(tǐ)系、信息披露報告體(tǐ)系和(hé)客戶利益保障體(tǐ)系：
(一)落實資産托管機(jī)制。所有(yǒu)産品均委托托管銀行負責清算(suàn)交割，并按照(zhào)産品合同、産品募集說(shuō)明(míng)書(shū)和(hé)托管協議(yì)等合同約定，由托管銀行對(duì)資産交易行為(wèi)進行監督。
(二)建立風(fēng)險隔離機(jī)制。公司在自(zì)營、受托與資産管理(lǐ)産品三類業(yè)務之間(jiān)建立了有(yǒu)效的(de)資産隔離制度設立防火牆。
(三) 實施公平交易機(jī)制。公司始終堅持公平交易原則，嚴格按照(zhào)監管要求公平對(duì)待産品資産及不同産品份額持有(yǒu)人(rén)的(de)利益，未直接或者通(tōng)過第三方的(de)交易安排進行利益輸送，切實保障了各類投資者的(de)合法權益。
(四) 強化(huà)信息披露機(jī)制。公司嚴格按照(zhào)相(xiàng)關合同及監管要求進行信息披露，确保産品投資運作(zuò)透明(míng)，并有(yǒu)利于産品份額持有(yǒu)人(rén)、監管部門的(de)有(yǒu)效監督。
(五) 有(yǒu)效跟蹤管理(lǐ)機(jī)制。在産品存續期內(nèi)，公司忠實履行産品管理(lǐ)人(rén)職責，積極進行産品投資運作(zuò)，對(duì)産品在投資運作(zuò)過程中所面臨的(de)風(fēng)險因素進行有(yǒu)效管理(lǐ)，确保産品運行平穩有(yǒu)序。
(六) 推行産品審計(jì)機(jī)制。公司聘請外(wài)部審計(jì)機(jī)構定期對(duì)産品進行年(nián)度審計(jì)，确保産品符合相(xiàng)關監管和(hé)合同約定。審計(jì)機(jī)構出具曆年(nián)年(nián)度審計(jì)報告，均為(wèi)無保留意見審計(jì)報告。
貨币型産品申購贖回靈活，主要為(wèi)投資者提供短期現(xiàn)金(jīn)管理(lǐ)工(gōng)具，并在保持安全性和(hé)流動性的(de)前提下(xià)提升組合的(de)收益，屬于風(fēng)險較低(dī)的(de)投資品種，其預期的(de)風(fēng)險水(shuǐ)平和(hé)預期的(de)收益率低(dī)于固收型産品和(hé)混合型産品。
貨币型産品主要投資于信用級别較高(gāo)、具有(yǒu)良好(hǎo)流動性的(de)金(jīn)融工(gōng)具，包括現(xiàn)金(jīn)，期限在一年(nián)以內(nèi)（含一年(nián)）的(de)銀行存款、債券回購、中央銀行票(piào)據、同業(yè)存單，剩餘期限在397天以內(nèi)（含397天）的(de)債券、非金(jīn)融企業(yè)債務融資工(gōng)具、資産支持證券，以及法律法規或中國(guó)銀保監會認可的(de)其他(tā)具有(yǒu)良好(hǎo)流動性的(de)貨币市(shì)場(chǎng)工(gōng)具。
“固收+” 系列産品是指以絕對(duì)收益為(wèi)投資目标，在配置優質債券獲取穩定收益的(de)基礎上(shàng)，尋找包括股票(piào)、可轉債、量化(huà)、定增在內(nèi)的(de)多種資産類别中的(de)“确定性”增強機(jī)會，在承擔較小(xiǎo)波動的(de)前提下(xià)，提高(gāo)産品的(de)整體(tǐ)收益。固收+策略通(tōng)過調整股債配置比例，能夠獲得更優的(de)風(fēng)險調整後收益。
公司擁有(yǒu)多年(nián)社保基金(jīn)、年(nián)金(jīn)和(hé)銀行保險委托資金(jīn)等絕對(duì)收益型委托資金(jīn)投資經驗，管理(lǐ)各類“固收+”策略産品近(jìn)20年(nián)，堅持做實大類資産配置，構建了以絕對(duì)收益為(wèi)目标的(de)投資決策體(tǐ)系，獲得了穿越市(shì)場(chǎng)牛熊周期的(de)穩定投資回報。
權益型産品投資于權益類資産的(de)比例高(gāo)于80%，産品以絕對(duì)收益思路(lù)指導原則，重視(shì)自(zì)上(shàng)而下(xià)的(de)倉位管理(lǐ)，依據行業(yè)景氣度優化(huà)行業(yè)配置，遴選競争壁壘強、基本面優的(de)企業(yè)，運用股指期貨等工(gōng)具管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)風(fēng)險，控制淨值波動及回撤，提升業(yè)績穩定性。
華泰資産在投資實踐中形成了與絕對(duì)收益相(xiàng)匹配的(de)股票(piào)投資風(fēng)格:高(gāo)度重視(shì)資産配置的(de)戰略作(zuò)用，強調确定性、安全性前提下(xià)的(de)适度集中投資，逆向研究、順勢投資，重視(shì)新的(de)投資品種和(hé)投資策略以獲取超額收益，嚴格風(fēng)險管理(lǐ)，控制回撤。
定增系列産品主要投資于多個(gè)鎖定期為(wèi)6個(gè)月(yuè)的(de)競價型定增，産品線和(hé)産品策略豐富，具體(tǐ)包括：1、純定增多頭策略，追求相(xiàng)對(duì)收益，以定增投資為(wèi)主，輔以定增二級策略，獲取超越定向增發市(shì)場(chǎng)平均收益率的(de)回報；2、固收+定增策略，追求絕對(duì)收益，以固收投資為(wèi)主，定增來(lái)做收益增強；3、定增+對(duì)沖策略，在定增投資的(de)基礎上(shàng)，通(tōng)過股指期貨對(duì)沖，追求絕對(duì)收益。
華泰資産定增團隊深耕定增市(shì)場(chǎng)多年(nián)，定增投資經驗豐富，投研體(tǐ)系和(hé)團隊配備完善。近(jìn)10年(nián)參與定增項目接近(jìn)150個(gè)，參與規模超過300億元，收益顯著跑赢滬深300。2020年(nián)定增新規以來(lái)，華泰資産參與定增項目報價和(hé)中标數量均位于市(shì)場(chǎng)前列，為(wèi)定增投資的(de)頭部機(jī)構。
港股通(tōng)系列産品通(tōng)過港股通(tōng)參與港股市(shì)場(chǎng)，分享在香港上(shàng)市(shì)的(de)公司帶來(lái)的(de)成長(cháng)機(jī)會。
華泰資産港股通(tōng)産品由中國(guó)人(rén)壽富蘭克林(lín)資産管理(lǐ)有(yǒu)限公司作(zuò)為(wèi)投資顧問(wèn)，包含絕對(duì)收益策略和(hé)相(xiàng)對(duì)收益策略兩款産品。國(guó)壽富蘭克林(lín)在2005年(nián)獲得原中國(guó)保監會批準在香港成立資産管理(lǐ)公司，作(zuò)為(wèi)中國(guó)境外(wài)最大的(de)機(jī)構投資者之一，保險資金(jīn)投資管理(lǐ)經驗豐富。
華泰資産作(zuò)為(wèi)專業(yè)的(de)投資機(jī)構，在證券市(shì)場(chǎng)上(shàng)有(yǒu)着豐富的(de)投資經驗，可為(wèi)保險、銀行等機(jī)構客戶提供定制産品服務，投資方案覆蓋：存款型、固定收益型、固收增強型、量化(huà)打新型、權益型等多種策略，投資範圍覆蓋：港股、A股、定增、債券、非标資産等。
公司投資團隊秉承絕對(duì)收益的(de)投資理(lǐ)念，根據賬戶性質和(hé)風(fēng)險容忍度，調整制定投資計(jì)劃，設定關鍵的(de)控制指标，嚴格按照(zhào)投資計(jì)劃和(hé)控制指标進行交易，投資業(yè)績優異，獲得客戶廣泛好(hǎo)評。公司建立了專業(yè)化(huà)的(de)投資管理(lǐ)服務團隊，共享公司投研、風(fēng)控、運營、交易等平台，共享非标優質投資資産和(hé)各項資源，保證資産管理(lǐ)業(yè)務高(gāo)效運行。
作(zuò)為(wèi)公司的(de)戰略創新發展之一，2018年(nián)初公司成立FOF/MOM投資管理(lǐ)部，組建出大類資産配置、基金(jīn)資産篩選為(wèi)基礎的(de)投資管理(lǐ)團隊，核心成員(yuán)多源自(zì)于華泰保險集團體(tǐ)系內(nèi)的(de)資産配置和(hé)投資團隊。
依托多年(nián)的(de)财、壽險資金(jīn)管理(lǐ)和(hé)豐富的(de)基金(jīn)投資經驗，FOF/MOM投資管理(lǐ)部形成了一套投研一體(tǐ)、分級決策、動态組合監控的(de)投資決策流程，緻力于打造大類資産配置為(wèi)核心、多策略基金(jīn)為(wèi)載體(tǐ)，量化(huà)管理(lǐ)風(fēng)險下(xià)的(de)絕對(duì)收益目标管理(lǐ)能力，努力為(wèi)客戶提供風(fēng)險預算(suàn)定制、長(cháng)期收益穩健的(de)各類投資策略。
目前，FOF/MOM投資管理(lǐ)部産品線齊備，涵蓋固定收益型、混合型及權益型不同風(fēng)險等級下(xià)的(de)多類産品、專戶，近(jìn)年(nián)來(lái)有(yǒu)效把握住市(shì)場(chǎng)節奏，投資業(yè)績優良。
年(nián)金(jīn)業(yè)務
華泰資産2005年(nián)獲得企業(yè)年(nián)金(jīn)基金(jīn)投資管理(lǐ)人(rén)資格、2016年(nián)獲得全國(guó)基本養老(lǎo)保險基金(jīn)投資管理(lǐ)人(rén)資質。年(nián)金(jīn)業(yè)務是華泰資産乃至集團重要的(de)戰略業(yè)務，配備了經驗豐富的(de)投研及服務團隊，成立養老(lǎo)金(jīn)投資部、養老(lǎo)金(jīn)業(yè)務部、中台業(yè)務部，專職為(wèi)企業(yè)年(nián)金(jīn)、職業(yè)年(nián)金(jīn)和(hé)基本養老(lǎo)保險基金(jīn)服務，為(wèi)客戶提供全方位的(de)專業(yè)優質服務。
項目投資
在項目投資領域，華泰資産建立了卓越的(de)市(shì)場(chǎng)形象，已成為(wèi)行業(yè)內(nèi)最具影響力的(de)項目投資者。
華泰資産是行業(yè)內(nèi)最早開(kāi)展項目投資業(yè)務的(de)公司，自(zì)2010年(nián)公司首次設立保險債權投資計(jì)劃至2019年(nián)末，合計(jì)注冊保險債權投資計(jì)劃68個(gè)、規模達2108億元，備案/注冊項目資産支持計(jì)劃7個(gè)、規模達195億元。公司存續項目投資規模超過千億。
股權投資
公司于2015年(nián)12月(yuè)16日(rì)獲得保險機(jī)構投資管理(lǐ)能力備案（保監資備[2015]97号），符合《保險資金(jīn)投資股權暫行辦法》及《關于保險資金(jīn)投資股權和(hé)不動産有(yǒu)關問(wèn)題的(de)通(tōng)知》關于保險機(jī)構進行股權投資的(de)相(xiàng)關規定。
公司作(zuò)為(wèi)華泰集團內(nèi)部統一開(kāi)展股權投資業(yè)務的(de)平台，除實現(xiàn)華泰集團內(nèi)部的(de)股權投資配置目标外(wài)，亦緻力于積極開(kāi)拓外(wài)部資金(jīn)客戶，為(wèi)外(wài)部保險資金(jīn)特别是中小(xiǎo)保險企業(yè)提供專業(yè)優質服務。公司旨在為(wèi)華泰集團的(de)整體(tǐ)發展戰略作(zuò)出貢獻的(de)同時(shí)，不斷鞏固公司作(zuò)為(wèi)市(shì)場(chǎng)化(huà)資産管理(lǐ)服務提供商的(de)行業(yè)定位。
公司股權投資重點關注中國(guó)經濟轉型驅動下(xià)的(de)戰略新興行業(yè)的(de)投資機(jī)會，拟重點投資于先進制造、半導體(tǐ)、企業(yè)服務、大消費(fèi)等行業(yè)領域，且具備一定規模的(de)、較為(wèi)穩健的(de)中後期項目，并适當布局具有(yǒu)發展前景優勢的(de)中早期新興産業(yè)。
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